Сан Стефанский мирный договор был ревизирован Берлинским конгрессом ( июль 1878 г.). Западные великие силы, ощущая нарастающее влияние России на Балканах после возникновения Великой Болгарии, которая опиралась полностью на русского императора, на этом конгрессе приняли решение урезать новое государство. У Болгарии были отняты Македония, Вос- точная фракия и ее выход к Эгейскому морю. Остальная территория страны была разделена на две части и осталась подвластной Турции. К северу от Балканских гор было образовано княжество Болгария, а к югу - Восточная Румелия, управляемая губернатором, назначенным султаном.
Вопреки всему этому, Болгария двинулась по пути своего политического и общественно - экономиче- ского Возрождения. В 1879 году Великое Народное собрание ( парламент ) приняло Тырновскую конституцию, выдержанную в духе либеральных традиций. Эта конституция признала все основные виды свободы: слова, печати, партий, собраний и защитила частную собственность. Немецкий князь Александр Батенберг, выбранный Великим народным собранием, возглавил государство, которое столкнулось с большими трудно- стями еще в первые месяцы своего существования. Сразу же столкнулись две партии - либералов и консерваторов, возникли и дипломатические проблемы с соседними странами и Россией. Население Болгарии не могло смирится с разделением страны.
В результате всенародного движения 18 сентября 1885 года было провозглашено Соединение княжества Болгария и Восточной Румелии. Это произошло против воли великих сил. Сразу после этого сербский короли Милан, побуждаемый Австрии - венгерской империей, утверждая что нарушено равновесие на Балканах, объявил войну Болгарии. Но регулярные сербские войска, вторгшиеся в пределы страны, были только что созданной болгарской армией и добровольцами. Бухарестский договор 1886 года признал статус объединенной Болгарии.
Летом этого же года князь Батенберг в результате заговора офицеров - сторонников России был свергнут. Но председатель Народного собрания Стефан Стамболов организовал контрпереворот и призвал Батенберга вернуться. Несмотря на энтузиазм встречающих его противников русского влияния в стране, под угрозой столкнуться с русским императором, князь вынужден был капитулировать.
Политический кризис нашел свое разрешение в июле 1887 году, когда Великое народное собрано выбрало князем Фердинанда Когурготтского, кандидата Австро - венгерской империи. Вплоть до 1894 года страной руководил Стамболов, которому новый князь предоставил составить правительство. Это правительство проводило антирусскую политику, часто прибегая к грубому полицейскому произволу. Авторитарный режим не пришлось по вкусу и самому Фердинанду, кото- рый искал пути сближения с новым русским царем Николаем Вторым. Используя недовольство сторонников России, болгарский князь заставил Стамболова подать в отставку. Таким образом он утвердил свой авторитет и вскоре провозгласил себя царем Болгарии в Тырново 6 октября 1908 года. Одновременно с этим и формально была отброшена зависимость от Турции, на- вязанная Берлинским договором.
Новые экономические отношения, созданные развитием капитализма, дали толчок организованному рабочему движению. В 1891 году была создана Болгарская социал - демократическая партия. Это произошло на учредительном съезде, состоявшемся на вершине Бузлуджа. Оппортунистические течения были выброшены и в 1894 году Димитр Благоев основал Болгарскую рабочую социал - демократическую партию.
Развитие промышленности в Болгарии требовало выход к Эгейскому морю.
С другой стороны - население Македонии и Южной и Восточной Фракии находилось под турецким гнетом. В 1912 году балканские государства Болгария, Сербия, Греция, а позднее и Черная гора, заключили союз, направленный против Турции. 17 октября того же года союзники объявили войну Турции. После победоносного ее завершения Турция потеряла все свои территории к западу от линии Медиа - Енос ( Лондонский договор 1913 года). К сожалению, союзники не сумели достичь договоренности о разделении отвоеванных земель. Чтобы наложить свои требования, 28 июня 1913 года Болгария напала на сербские и греческие войска, занявшие Македонию. Фердинанд недооценил силы противостоящей коалиции, к которой немедленно присоединились Румыния и Турция. Эта вторая балканская война, названная "межсоюзнической", закончилась капитуляцией Болгарии. В силу Бухаретского договора (август 1913 года), Румыния присоединила к себе Южную Добруджу, Турция - Восточную Фракию.
Во время Первой мировой войны, после долгого колебания Болгария вошла в союз с Германией, чтобы взять реванш за поражение во второй болканской войне. В октябре 1915 года болгарские войска напали на Сербию. В конце войны, оказавшись в лагере побежденных, Болгария попала в тяжелое положение. В сентябре 1918 года оборона болгарских войск у реки Вардар бвла разбита и 28 сентября правительство подписало капитуляцию. Часть вернувшихся с фронта восстали и царь Фердинанд был вынужден отречься, оставляя престол своему сыну Борису. Нейский мирный договор (27 ноября 1919 года) отнял у Болгарии территории, обеспечивавшие выход к Эгейскому морю.
Тяжелое положение народа и возмущение двумя национальными катастрофами ( 1913 и 1918 гг.), а также и революционная волна в Европе, дают толчок организованному рабочему движению. 27 мая 1919 года была создана БКП, которая вошла в союз с Македонско - одринским революционным движением, поддерживавшим, несмотря на репрессии со стороны Бориса III недовольство народных масс.
На выборах 1920 года сокрушительную победу одержал Земледельческий союз. Составлено было новое правительство во главе с Александром Стамболийским. Это управление сельской партии считалось более приемлемым для буржуазии нежели нарастающее влияние коммунистов. Но вскоре, 9 июня 1923 года правительство Стамболийского было свергнуто военным переворотом, а сам сельский лидер был убит. Новое правительство, тяготеющее к фашистам, под руководством профессора Александра Цанкова, имело цель уничтожить коммунистическое движение, которое все больше сблизилась с земледельческой партией, в результате чего был образован Блинный фронт. В сентябре 1923 года вспыхнуло восстание коммунистов и земледельцев, которое было жестоко подавлено. Репрессии после восстания еще более противопоставили правящий класс с одной стороны и рабочих и крестьян, с другой. БКП была объявлена вне закона, началась фашистская диктатура. После крупного аттентата с целью устранения царя, совершенного в церкви "Свята Неделя" 16 апреля 1925 года, начался и белый террор.
В 1934 году Борис III принял радикальные меры. Он временно отменил действие Тырновской конституции, запрещая политические партии. Страной стали управлять военные. 23 июля 1934 года были установлены дипломатические отношения с СССР. Началось сближение и с Югославией.
Но все же Болгария была вовлечена в орбиту фашизма и вопреки протестов выраженных народными де- монстрациями в первые месяца Второй мировой войны, правительство отвергло советское предложение о заключении пакта взаимной помощи и ненападения между обеими странами. И наоборот, под нажимом Гитлера Болгария 1 марта 1941 года подписала Венский договор и предоставила свою территорию немецким войскам. Вопреки предоставившейся возможности, она не аннексировала всю Македонию. С другой стороны Болгария вернула себе Южную Добруджу ( 7 сентября 1940 года) после подписания договора с Румынией, благодаря поддержке СССР.
После нападения гитлеровской Германии на Советский Союз, в Болгарии началась организация сопротивительного и партизанского движения. В 1942 году был создан Отечественный фронт, который объединил все антифашистские силы. Сам Борис III никогда не разрывал отношения с СССР и во время войны в Софии сосуществовали военные атташе СССР и Третьего рейха. Такое положение раздражало Гитлера и свое недовольство он нередко высказывал болгарскому царю. Борис неожиданно умер на следующий день после очередного разговора с немецким фюрером.
